隨著上市銀行陸續(xù)披露2023年年報,其代銷保費數(shù)據(jù)也浮出水面。而值得一提的是,多家不同類型銀行去年的代銷保費規(guī)模均實現(xiàn)了同比上漲。
受訪專家表示,去年預(yù)定利率為3.5%的保險產(chǎn)品停售、銀行凈息差收窄、保險產(chǎn)品體系調(diào)整等因素刺激了銀行代銷保費的增長。從長期來看,為更好順應(yīng)險企的轉(zhuǎn)型,銀保渠道需要加速價值轉(zhuǎn)型,提升客戶服務(wù)水平。
銀行提升中間業(yè)務(wù)收入
從大型國有銀行來看,去年,農(nóng)業(yè)銀行代理期繳保費同比增長26.7%;郵儲銀行代理長期期交新單保費998.94億元,占新單保費的比重43.69%,同比提升15個百分點;交通銀行代銷個人保險產(chǎn)品余額2914.12億元,同比增長14.2%。此外,工商銀行在報告中提到,其代理保險中收增長較好;建設(shè)銀行提到,其代理保險著力業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,推動收入同比增長。
同時,部分股份制銀行去年代理保險業(yè)務(wù)收入也實現(xiàn)了同比增長。比如,2023年,平安銀行實現(xiàn)代理個人保險收入29.89億元,同比增長50.7%;招商銀行實現(xiàn)代理保險保費968.26億元,同比增長33.76%。
與銀行代銷保險業(yè)務(wù)相對應(yīng)的是,多家上市險企銀保渠道的保費與新業(yè)務(wù)價值同比也都有所增長。例如,中國人壽銀保渠道去年總保費同比增長24.2%;人保壽險銀保渠道去年原保費收入同比增長11.4%,占總保費收入的48.8%;平安人壽銀保渠道去年新業(yè)務(wù)價值同比增長77.7%等。
對于去年代銷保費增長的原因,多家機構(gòu)提到了產(chǎn)品配置、服務(wù)能力等影響因素。例如,招商銀行表示,主要是公司抓住市場機遇,加大期繳保險配置力度,帶動保費整體提升。農(nóng)業(yè)銀行表示,豐富代理保險產(chǎn)品體系,持續(xù)提升服務(wù)能力等。
代銷保險保費收入的增長符合銀行提升中間業(yè)務(wù)收入的需求。近年來,受加大向?qū)嶓w經(jīng)濟減費讓利力度及貸款市場報價利率(LPR)多次下調(diào)等因素影響,銀行的凈息差問題被多次提及。許多銀行在主營業(yè)務(wù)外,轉(zhuǎn)向發(fā)展中間業(yè)務(wù),形成綜合化收入。例如,農(nóng)業(yè)銀行董事長谷澍在2023年業(yè)績發(fā)布會上提到,將圍繞重點領(lǐng)域,提供更多高質(zhì)量金融服務(wù),持續(xù)推動中間業(yè)務(wù)價值貢獻提升。
此外,業(yè)界人士認為,去年預(yù)定利率為3.5%的保險產(chǎn)品的停售預(yù)期,也對銀行代銷保險的保費增長有所貢獻。
普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾表示,由于增額終身壽險等產(chǎn)品在監(jiān)管要求下,自2023年8月1日起下調(diào)預(yù)定利率,在此之前,很多保險公司加大了營銷力度和費用投放,尤其是通過銀保渠道銷售收益率較高的產(chǎn)品,因此,去年銀行代銷保費的規(guī)模實現(xiàn)較大幅度上漲。
險企與銀行需加強合作
長期來看,銀保渠道始終是險企的重要銷售渠道。因此,險企與銀行需要加強合作,迎接推行“報行合一”(保險公司在向監(jiān)管部門報送產(chǎn)品審批或備案材料中所使用的產(chǎn)品定價假設(shè),必須與保險公司在實際經(jīng)營過程中的行為保持一致)與利差損壓力帶來的挑戰(zhàn)。
事實上,銀保渠道推行“報行合一”從去年三季度開始,這對于銀保渠道2023年的保費收入影響并不明顯,其今年影響或?qū)⒏鼮橥怀?。在去年保費收入的高基數(shù)效應(yīng)以及“報行合一”落地的影響下,2024年前2個月,3家上市險企的保費收入同比負增長。新華保險在公告中表示,今年前2個月保費收入同比下降的主要原因是,公司銀保渠道躉交保費收入下降,但個險渠道業(yè)務(wù)達成和增長良好,價值較好,結(jié)構(gòu)優(yōu)化。業(yè)內(nèi)分析人士也認為,保費收入同比下降的險企主要是銀保渠道新單承壓所致。
在周瑾看來,當前保險行業(yè)面臨著較大的償付壓力和利差損壓力,保險產(chǎn)品預(yù)定利率以及萬能險實際結(jié)算利率有所下調(diào),同時,“報行合一”在很大程度壓降了代銷費用水平,因此,預(yù)計去年銀保渠道火爆的場面在今年很難再現(xiàn),銀保渠道需要冷靜思考轉(zhuǎn)型和發(fā)展方向。
周瑾進一步表示,雖然過去幾年銀保渠道在不斷提高期交產(chǎn)品的占比和價值含量,但相比代理人渠道和經(jīng)代渠道,其價值率仍然偏低。為更好順應(yīng)未來險企的轉(zhuǎn)型趨勢,銀保渠道必須加速價值轉(zhuǎn)型,提升客戶服務(wù)水平,從投資儲蓄型保險產(chǎn)品的簡單代銷升級到客戶財富管理與風(fēng)險保障的服務(wù)模式,并且要構(gòu)建保險公司和合作銀行之間長期共贏且更具黏性的合作模式。
展望未來,東北證券非銀金融首席分析師鄭君怡分析稱,整體來看,預(yù)計今年銀保渠道保費收入增長還會保持較好勢頭。首先,“報行合一”落地可以促進銀行與險企之間的合作進一步深化,為銀保渠道發(fā)展賦能;其次,多數(shù)險企已逐漸認識到銀保渠道的優(yōu)勢與重要性,資源逐漸傾斜,助力銀保渠道發(fā)展;最后,存款利率下行抬升儲蓄類保險產(chǎn)品需求,行業(yè)總體保費收入或?qū)⒌玫教嵘矊鱼y保渠道保費收入增長。
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